Présentation

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PRÉSENTATION

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Cabinet spécialisé dans la gestion de votre patrimoine, notre objectif est de nouer avec vous, particulier, association et entreprise, une relation durable basée sur l’échange, l’écoute, le respect et l’honnêteté.

C’est après avoir pris le temps d’échanger avec vous sur votre situation, votre profil d’investisseur, votre horizon de placement et vos objectifs que nous vous apportons ensuite des conseils personnalisés.

Nos valeurs

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L’ÉTHIQUE
L’INDÉPENDANCE
LA QUALITÉ DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Qui sommes-nous ?

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Intègres, discrets et disponibles, nous travaillons depuis 35 ans dans la finance et l’assurance et depuis plus de dix ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s’agit d’un métier réglementé qui nécessite compétences et certifications. À ce titre, nous adhérons à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Nous conseillons tout type de clients quels que soient leurs revenus.

Indépendants vis-à-vis de tout organisme, nous sommes libres de travailler avec un ou plusieurs établissements financiers et d’assurance. Généralistes, nous disposons d’une vision globale qui nous permet de vous orienter vers les solutions les plus adaptées.

Notre façon de travailler

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Après avoir pris le temps de bien vous connaitre, nous réalisons un audit puis une analyse qui nous conduisent ensuite à formuler des préconisations parfaitement adaptées à votre situation.

Plusieurs rendez-vous sont ainsi nécessaires avant de vous prodiguer nos conseils. Nous avons à cœur de sélectionner des partenaires reconnus pour leur sérieux et leurs compétences.

Nous vous apportons notre expertise du métier puis, une fois les décisions prises, nous vous accompagnons dans la durée.

Nos Missions

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Nos missions sont multiples :

– Définir avec vous votre stratégie patrimoniale
– Optimiser le rendement de vos biens par la mise à disposition de notre expertise en matière de placements financiers et immobiliers
– Vous apporter nos connaissances en matière de placement d’argent à travers le courtage en assurance
– Vous aider à gérer un changement de situation personnelle ou professionnelle (décès, séparation, succession …)
– Préparer votre retraite en vous conseillant sur les solutions les plus adaptées à votre âge et à votre situation personnelle
– Vous conseiller sur la transmission de votre patrimoine (quand, comment ?)
– Vous apporter nos préconisations en matière de défiscalisation

aptitude métier

Nos certifications

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Nos certifications sont les gages de notre professionnalisme et de la qualité de nos services.

Le document d’entrée en relation que nous vous remettons et vous faisons signer dès notre 1er rendez-vous est un élément essentiel de notre relation.

Il reprend l’ensemble des informations légales qui doivent vous être communiquées.

SV Patrimoine – SAS au capital de 10 000 € – Email : contact@sv-patrimoine.fr
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 17002123 en qualité d’intermédiaire en assurance et de conseiller en investissements financiers.

 

Notre couverture d’assurance professionnelle

Notre cabinet dispose, conformément à la Loi et au Code de bonne conduite de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière au titre des activités de courtage d’Assurances et de conseil en investissement financier.

Ces couvertures sont conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurés.