CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
CONSEILS PATRIMONIAUX
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Après un bilan et une analyse approfondie de votre situation, nous vous aidons à construire, à faire évoluer et à transmettre votre patrimoine.
Nous sommes à votre disposition pour toute autre question relative à vos biens et à la fiscalité.
CONSEILS FINANCIERS
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Nous vous apportons notre expertise en matière de placements financiers : PEA (Plan Epargne Actions), Comptes-titres …
Après une analyse approfondie de vos objectifs et votre situation, nous réalisons pour vous la meilleure allocation d’actifs possible.
–> PEA :
Si vous avez le projet de vous lancer sur le marché des actions, le PEA est un produit intéressant. Nous vous conseillons dans le choix des supports : OPCVM actions, SICAV actions et/ou actions en direct. Gardez en tête qu’il s’agit d’un placement à long terme.
–> Comptes-titres :
Les comptes-titres servent à diversifier vos placements. Avec la nouvelle fiscalité du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique), ils redeviennent intéressants. Leurs avantages : la liquidité, la souplesse et la diversification. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller sur le choix des supports les plus adaptés à vos objectifs. Faites-nous confiance !
CONSEILS EN IMMOBILIER ET EN DÉFISCALISATION
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Nous sélectionnons pour vous les SCPI (société civile de placement immobilier), OPCI (organisme de placement collectif immobilier) et SCI (société civile immobilière) les plus performants.
–> SCPI :
Nous vous apportons notre expertise pour optimiser votre patrimoine en optant pour un produit immobilier diversifié et porteur à savoir la SCPI. Intégrée dans les contrats d’assurance vie, elle bénéficie aujourd’hui des mêmes avantages fiscaux.
Les revenus générés résultent de la location de commerces et de bureaux disposant d’une très bonne localisation géographique mais aussi de baux commerciaux signés avec des entreprises renommées dont la solvabilité ne fait aucun doute.
–> OPCI :
L’OPCI dont le capital est constitué de 60% au moins d’actifs immobiliers. L’OPCI présente ainsi une plus grande diversification que la SCPI. Il peut être souscrit dans le cadre d’une assurance vie ou en direct (dans un compte-titre).
–> SCI :
La SCI présente encore une plus grande diversification au niveau national et international par rapport à l’OPCI et la SCPI.
